Individualmandate
Anlegen so individuell wie Ihre Persönlichkeit
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Jeder Mensch verfügt über seine eigene Persönlichkeit und individuelle Wert- und Zielvorstellungen. Ihre Individualität steht mit dem Angebot des Individualmandats auch beim Thema Geldanlage im Mittelpunkt. Beim Individualmandat verwalten wir Ihr Vermögen genau nach den von Ihnen festgelegten Rahmenbedingungen. Ihren Wünschen sind dabei (fast) keine Grenzen gesetzt. Die Auswahl der Einzeltitel und Fonds erfolgt nach einem klar definierten und strukturierten Selektionsprozess. Ihr Mandat wird regelmäßig überwacht und unter Berücksichtigung der von Ihnen vorgegebenen Quoten an die Marktbedingungen angepasst. Somit können Sie stets sicher sein, dass Ihre Veranlagung Ihren individuellen Vorstellungen entspricht, aber gleichzeitig auf die aktuellen Marktbedingungen abgestimmt ist. Das Individualmandat steht ab einer Anlagesumme von 500.000,- Euro zur Verfügung.
Ihre individuellen Kriterien:
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- Individuelle Minimum- und Maximumquoten für einzelne Anlageklassen
- Ausschluss einzelner Anlageklassen
- Ausschlusskriterien bei der Einzeltitelauswahl (z.B. Nachhaltigkeitsfilter)
- Währungsdiversifikation
Ihre Vorteile:
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- Eine individuelle Anlagestrategie basierend auf Ihren Präferenzen.
- Zugang zu einem umfangreichen Anlageuniversum.
- Kontinuierliche Depotüberwachung und striktes Risikomanagement.
- Breite Risikostreuung dank dem Einsatz von Fonds, ETFs und Einzeltiteln.
- Volle Transparenz durch regelmäßiges Reporting.
- Transparente Kostenstruktur dank All-in-Fee und keinen Ausgabeaufschlägen.
- Keine Konto- und Depotführungsgebühren.
Ihre Nachteile:
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- Da das Individualmandat in Aktien investiert sein kann, kann es zu massiven Wertschwankungen kommen. Ein Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren ist deshalb erforderlich.
- Es besteht kein Schutz auf das eingesetzte Kapital.
- Währungsverluste können die Performance negativ beeinflussen.
- Fehleinschätzungen durch das Management können zu Anlageverlusten führen.
- All diese Aspekte erfordern entsprechende Risikotoleranz und -tragfähigkeit.
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Disclaimer
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